Dokumentarstefna leiðir könnun á svörtu Hmong og rauðu Dao samfélögunum í Sapa héraðinu yfir fjögurra daga göngu, skráir klæði, handverk, athafnir og andlegar venjur. Kvikmyndagerðarmaðurinn heimsækir þorp, skýrir sögulegt samhengi og fylgist með daglegu verki og breytingum á hefðum til að veita djúpt menningarlegt portrett af þjóðernislegu lífi í norðurhluta Víetnams
