Dokumentaalstiilis uurimus Must Hmong ja Punase Dao kogukondadest Sapa regioonis neljapaevase matkaja jooksul, dokumenteerides riideid, käsitood, tseremooniaid ja vaimseid praktikaid. Filmitegija kutsub kylasid, seletab ajaloolist konteksti ja observeerib igapaevast toot ja muutuvaid traditsioone, et pakkuda sisukat kultuurilist portreed etnilisest elust Pohi Vietnami
