Dokumentaarinen tutkimus Mustien Hmongien ja Punaisen Dao yhteisojen elamasta Sapan alueella nelipäivaisen vaelluksen aikana, tallentaen vaatetusta, käsitöitä, seremonioita ja henkisiä tapoja. Ohjaaja vierailee kylistä, selittää historiallista taustaa ja tarkkailee arkityötä ja muuttuvia perinteitä esitelläkseen syvällisen kulttuurisen kuvan etnisestä elämästä Pohjois Vietnamissa
