Dokumentalas stilas izpete par Melno Hmongu un Sarkanajiem Dao kopienam Sapa reģiona cetru dienu trekas laika, dokumentejot apgerbu, amatniecibu, ceremonijas un garigas prakses. Filmas veidotajs apmekle ciemus, paskaidro vesturisko kontekstu un novēro ikdienas darbu un mainosas tradicijas, lai sniegtu dziļs kultūras portretu par etnisko dzivi Vietnamas ziemeļos
