קטע החוקר את ההיסטוריה והאמונות של קאודאיזם עם צילומים של מקדש קאו דאי וראיונות עם כמרים בכירים. היצירה מסבירה את קאודאיזם כדת וייטנאמית סינקרטית המשלבת אלמנטים של בודהיזם, טאואיזם, קונפוציאניזם, נצרות וספיריטיזם, ומציגה ארכיטקטורה צבעונית, לבוש טקסי ופולחן קהילתי הממחישים את סמליה המובהקים של התנועה כגון העין האלוהית.