מסביר תהליכים היסטוריים שבאמצעותם התפשט האסלאם באינדונזיה, כולל רשתות סחר, דפוסי גיור ותפקידם של שליטים מקומיים, ועוסק באינטראקציות עם משטרים הינדים-בודהיסטיים קודמים. הסרט התיעודי ממקם את הפיכתו של הארכיפלג למדינה עם האוכלוסייה המוסלמית הגדולה ביותר על ידי בחינת גורמים כלכליים, חברתיים ופוליטיים שהשפיעו על שינוי דתי במשך מאות שנים.
